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2021-02-23

添付ファイルの保存先がSalesforce Filesにする

設定> Salesforce Files>一般設定


下記のチェックボックスをチェックする

レコードの [添付ファイル] 関連リストにアップロードしたファイルは、添付ファイルとしてではなく、Salesforce Files としてアップロードされます。


この設定に対しての説明:

※Salesforce Files は、ユーザが共有および管理できるように [ファイル] ホームに表示されます。一方、レコードへの添付ファイルはそのレコードからのみ使用できます。ファイルを添付ファイルではなく Salesforce Files としてアップロードすると、ファイルへのアクセス権が変更されません。特定のレコード以外でファイルを共有および管理できるようになるだけです。この設定は、Salesforce Classic にのみ適用されます。



その他

メモと添付ファイルの Lightning への移行

Salesforce LabsがMagic Moverアプリを提供しています。

記事のリンク先:https://help.salesforce.com/articleView?id=000315846&type=1&mode=1

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